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BellaDati can be connected to Salesforce datasource.

Connecting to Salesforce

From Data Source Connectors page select Salesforce CRM.

Select SalesForce API

Select which of the APIs will be used. Process of import is the same for both options. SOAP API option supports import of more than 2000 rows.

Authentication

Login to Salesforce and grant access to data stored there.

Note
The login data you enter are stored encrypted and not shared with any other application. This login and password is used only to enable data transfer from secured SalesForce API and is not allowed to extract any other personal information from your Salesforce account.

Data Area Selection

Select predefined Salesforce areas or create general SOQL query:

Predefined objects include:

Campaigns
Opportunities records with Owner, Account and Campaign details
Campaign details - campaign members, leads and contacts
Accounts related with opportunities

To create your own objects, continue to SOQL Salesforce documentation (for advanced users only)

Extracting SOQL Columns

You may require only a subset of columns returned by executed SOQL query. This function allows you to define which columns will be finally imported to BellaDati's data warehouse.

Modifications

Following specific data source parameters can be modified within the existing data source via data set summary:

SOQL query
Extracted SOQL columns
SalesForce authentication revoke: You can terminate BellaDati's access to your data in SalesForce.

Tutorial video

HTML

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Next Steps

...

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BellaDatiで、Salesforceデータソースに接続できます。

Salesforceに接続

データソースコネクターデータソースに接続するページからSalesforce CRMを選択してください。

Salesforce APIの選択

使用するAPIを選択します。インポートのプロセスは、両方のオプションで同じです。SOAP APIオプションは、2000行以上のインポートをサポートしています。

認証

Salesforceにログインし、そこに保存されているデータへのアクセスを許可します。

Note
入力したログインデータは暗号化されて保存され、他のアプリケーションとは共有されません。このログインとパスワードは、セキュリティ保護されたSalesForce APIからのデータ転送を有効にするためにのみ使用され、Salesforceアカウントから他の個人情報を抽出することは許可されていません。

データエリアの選択

事前定義されたSalesforceエリアを選択するか、一般的なSOQLクエリーを作成します:

事前定義されたオブジェクトは以下を含みます:

キャンペーン
所有者、アカウント、キャンペーンの詳細を含む商談レコード
キャンペーンの詳細 – キャンペーンのメンバー、潜在顧客、連絡先
商談に関連するアカウント

自分独自のオブジェクトを作成するには、SOQL Salesforceドキュメントに進んでください（上級ユーザーのみ）。

SOQL列の抽出

実行されたSOQLクエリーによって返される列のサブセットのみが必要な場合があります。この機能を使用すると、BellaDatiのデータウェアハウスに最終的にインポートされる列を定義できます。

変更

以下に特定のデータソースパラメーターは、既存のデータソース内においてデータセットの概要を介して変更できます:

SOQLクエリー
抽出されたSOQL列
Salesforce認証の取り消し: BellaDatiの、Salesforceデータへのアクセスを終了できます。

チュートリアルビデオ