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BellaDati can be connected to Salesforce datasource.

Connecting to Salesforce

From Data Source Connectors page select Salesforce CRM.

Select SalesForce API

Select which of the APIs will be used. Process of import is the same for both options. SOAP API option supports import of more than 2000 rows.

Authentication

Login to Salesforce and grant access to data stored there.

 

 

Note

The login data you enter are stored encrypted and not shared with any other application. This login and password is used only to enable data transfer from secured SalesForce API and is not allowed to extract any other personal information from your Salesforce account.

Data Area Selection

Select predefined Salesforce areas or create general SOQL query:

Predefined objects include:

  • Campaigns
  • Opportunities records with Owner, Account and Campaign details
  • Campaign details - campaign members, leads and contacts
  • Accounts related with opportunities

To create your own objects, continue to SOQL Salesforce documentation (for advanced users only)

Extracting SOQL Columns

You may require only a subset of columns returned by executed SOQL query. This function allows you to define which columns will be finally imported to BellaDati's data warehouse.

Modifications

Following specific data source parameters can be modified within the existing data source via data set summary:

  • SOQL query
  • Extracted SOQL columns
  • SalesForce authentication revoke: You can terminate BellaDati's access to your data in SalesForce.

 

Tutorial video

HTML
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Next Steps

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BellaDati sa dokáže pripojiť ku Salesforce


Pripájanie sa ku Salesforce

Zo zoznamu zdrojov dát vyberte Salesforce CRM.

Autentifikácia

Login to Salesforce and grant access to data stored there.

 

 

Note

Zadané prihlasovacie údaje sú uložené v zabezpečenej forme a nebudú zdieľané so žiadnymi inými aplikáciami. Toto prihlásenie je potrebné len pre umožnenie prenosu dát zo zabezpečeného API Salesforce a nedá sa použiť na získanie osobných informácií z Vášho Salesforce účtu.

Výber oblasti analýzy

Vyberte preddefinovanú oblasť alebo vytvorte všeobecné SOQL query:

Preddefinované oblasti obsahujú:

  • Campaigns (kampane)
  • Opportunities records with Owner, Account and Campaign details (Záznamy príležitostí s majiteľom, detaily účtu a kampane)
  • Campaign details - campaign members, leads and contacts (Detaily kampane – členov, vodítka, kontakty)
  • Accounts related with opportunities (účty spojené s príležitosťami)

Pre vytvorenie vlastných oblastí, pokračujte na SOQL Salesforce dokumentáciu (len pre pokročilých použivateľov)

 

Extrakcia SOQL stĺpcov

SOQL query umožňuje získať aj podskupiny jednotlivých stĺpcov. Táto funkcia Vám umožňuje definovať, ktoré stĺpce budú nakoniec importované do dátového úložiska BellaDati.

Úpravy

Nasledujúce parametre dátového zdroja môžu byt upravené v rámci možností dostupných na stránke dátového zdroje v skupine dát.

  • SOQL query
  • Extrahované SOQL stĺpce
  • Odobratie prístupu k SalesForce: Pomocou tejto úpravy môžete ukončiť prístup BellaDati k Vašim dátam zo Salesforce. 

 

 

Tutoriálové video

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Kam ďalej

 

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BellaDatiで、Salesforceデータソースに接続できます。

Salesforceに接続

データソースに接続するページからSalesforce CRMを選択してください。

Salesforce APIの選択

使用するAPIを選択します。インポートのプロセスは、両方のオプションで同じです。SOAP APIオプションは、2000行以上のインポートをサポートしています。

認証

Salesforceにログインし、そこに保存されているデータへのアクセスを許可します。

Note

入力したログインデータは暗号化されて保存され、他のアプリケーションとは共有されません。このログインとパスワードは、セキュリティ保護されたSalesForce APIからのデータ転送を有効にするためにのみ使用され、Salesforceアカウントから他の個人情報を抽出することは許可されていません。

データエリアの選択

事前定義されたSalesforceエリアを選択するか、一般的なSOQLクエリーを作成します:

事前定義されたオブジェクトは以下を含みます:

  • キャンペーン

  • 所有者、アカウント、キャンペーンの詳細を含む商談レコード

  • キャンペーンの詳細 – キャンペーンのメンバー、潜在顧客、連絡先

  • 商談に関連するアカウント

自分独自のオブジェクトを作成するには、SOQL Salesforceドキュメントに進んでください（上級ユーザーのみ）。

SOQL列の抽出

実行されたSOQLクエリーによって返される列のサブセットのみが必要な場合があります。この機能を使用すると、BellaDatiのデータウェアハウスに最終的にインポートされる列を定義できます。

変更

以下に特定のデータソースパラメーターは、既存のデータソース内においてデータセットの概要を介して変更できます:

  • SOQLクエリー
  • 抽出されたSOQL列

  • Salesforce認証の取り消し: BellaDatiの、Salesforceデータへのアクセスを終了できます。

 

チュートリアルビデオ

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次に

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DatasetBellaDati kann mit der Salesforce-Datenquelle verbunden werden.

Verbindung mit Salesforce herstellen

Wählen Sie auf der Seite Data Source Connectors die Option Salesforce CRM.

SalesForce-API auswählen

Wählen Sie aus, welche der APIs verwendet werden sollen. Der Ablauf des Imports ist für beide Optionen gleich. Die Option SOAP API unterstützt den Import von mehr als 2000 Zeilen.

Authentifizierung

Melden Sie sich bei Salesforce an und gewähren Sie Zugriff auf die dort gespeicherten Daten.

 

Note

Die von Ihnen eingegebenen Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und nicht an andere Anwendungen weitergegeben. Dieses Login und Passwort wird nur verwendet, um die Datenübertragung über die gesicherte SalesForce-API zu ermöglichen, und es ist nicht gestattet, andere persönliche Informationen aus Ihrem Salesforce-Konto zu extrahieren.

Datenbereichsauswahl

Wählen Sie vordefinierte Salesforce-Bereiche aus oder erstellen Sie eine allgemeine SOQL-Abfrage:

Vordefinierte Objekte beinhalten:

  • Campaigns
  • Opportunities records with Owner, Account and Campaign details
  • Kampagnendetails - Kampagnenmitglieder, Leads und Kontakte
  • Konten im Zusammenhang mit Opportunities

Um eigene Objekte zu erstellen, fahren Sie mit der SOQL Salesforce-Dokumentation fort (nur für fortgeschrittene Benutzer).

SOQL-Spalten extrahieren

Möglicherweise benötigen Sie nur eine Teilmenge von Spalten, die von der ausgeführten SOQL-Abfrage zurückgegeben werden. Mit dieser Funktion können Sie definieren, welche Spalten schließlich in das Data Warehouse von BellaDati importiert werden.

Änderungen

Folgende spezifische Datenquellenparameter können innerhalb der bestehenden Datenquelle über eine Datasetzusammenfassung geändert werden:

  • SOQL-Abfrage
  • Extracted SOQL columns
  • Die SalesForce-Authentifizierung wird widerrufen: Sie können den Zugriff von BellaDati auf Ihre Daten in SalesForce beenden.

 

Tutorial video

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Nächste Schritte