DatasetBellaDati kann mit der Salesforce-Datenquelle verbunden werden.
Verbindung mit Salesforce herstellen
Wählen Sie auf der Seite Data Source Connectors die Option Salesforce CRM.
SalesForce-API auswählen
Wählen Sie aus, welche der APIs verwendet werden sollen. Der Ablauf des Imports ist für beide Optionen gleich. Die Option SOAP API unterstützt den Import von mehr als 2000 Zeilen.
Authentifizierung
Melden Sie sich bei Salesforce an und gewähren Sie Zugriff auf die dort gespeicherten Daten.
Die von Ihnen eingegebenen Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und nicht an andere Anwendungen weitergegeben. Dieses Login und Passwort wird nur verwendet, um die Datenübertragung über die gesicherte SalesForce-API zu ermöglichen, und es ist nicht gestattet, andere persönliche Informationen aus Ihrem Salesforce-Konto zu extrahieren.
Datenbereichsauswahl
Wählen Sie vordefinierte Salesforce-Bereiche aus oder erstellen Sie eine allgemeine SOQL-Abfrage:
Vordefinierte Objekte beinhalten:
- Campaigns
- Opportunities records with Owner, Account and Campaign details
- Kampagnendetails - Kampagnenmitglieder, Leads und Kontakte
- Konten im Zusammenhang mit Opportunities
Um eigene Objekte zu erstellen, fahren Sie mit der SOQL Salesforce-Dokumentation fort (nur für fortgeschrittene Benutzer).
SOQL-Spalten extrahieren
Möglicherweise benötigen Sie nur eine Teilmenge von Spalten, die von der ausgeführten SOQL-Abfrage zurückgegeben werden. Mit dieser Funktion können Sie definieren, welche Spalten schließlich in das Data Warehouse von BellaDati importiert werden.
Änderungen
Folgende spezifische Datenquellenparameter können innerhalb der bestehenden Datenquelle über eine Datasetzusammenfassung geändert werden:
- SOQL-Abfrage
- Extracted SOQL columns
- Die SalesForce-Authentifizierung wird widerrufen: Sie können den Zugriff von BellaDati auf Ihre Daten in SalesForce beenden.
Tutorial video
Nächste Schritte
- Bring mich zur Datenquelle zurück
- Importeinstellungen
- Planen des Imports
- Verbindung zur to SQL Database
- Verbindung zur URL herstellen
- Verbindung zu FTP herstellen
- Verbindung zu Google Analytics herstellen
- Verbindung zu Facebook herstellen
- Verbindung zu Salesforce herstellen
- Verbindung zu Amiando herstellen
- Verbindung zu Intuit herstellen
- Verbindung zur SQL Database herstellen
- Verbindung zu einem vorhandenen Dataset herstellen