Page History

...

Sv translation

language	ja

BellaDatiで、セールスフォースのデータソースに接続できます。

セールスフォースへの接続

データソースコネクターページから、セールスフォースCRMを選択してください。

セールスフォースAPIの選択

利用するAPIを選択してください。インポート過程は両者で同じです。SOAP APIオプションは2000行以上のインポートをサポートしています。

認証

セールスフォースにログインし、格納されているデータへのアクセスを承諾してください。

Note

入力したログインデータは暗号化して保存してあり、他のアプリケーションとは共有しません。ログイン情報とパスワードは安全なセールスフォースAPIからデータの移行を有効化する際にのみ使用され、その他の個人情報をあなたのセールスフォースアカウントから取り出すことは許可されていません。

データエリアの選択

既定義のセールスフォースエリアを選択するか、一般的なSOQLクエリーを作成してください。

既定義のオブジェクトは以下を含みます:

キャンペーン
オーナーやアカウント、キャンペーンの詳細が載っている営業案件レコード
キャンペーンの詳細 – キャンペーンのメンバー、潜在顧客、連絡先
営業案件に関連するアカウント

自分のオブジェクトを作成するには、SOQLセールスフォースドキュメンテーションに進んでください(より先進的なユーザーのみ)。

SOQL列の取り出し

実行されたSOQLクエリーによって戻された列のサブセットのみ必要な場合があります。この機能により、最終的にBellaDatiのデータウェアハウスにインポートされる列を定義できます。

変更

以下に特定されているデータソースパラメーターは、既存のデータソース内においてデータセットサマリーを通して変更できます:

SOQLクエリー
取り出されたSOQL列
セールスフォース認証の取り消し: BellaDatiのあなたのセールスフォースデータへのアクセスを止めることができます。

チュートリアルビデオ

Widget Connector

width	853
url	https://www.youtube.com/watch?v=HlhjOByC9bI
height	480

次に

Sv translation

language	de

BellaDati DatasetBellaDati kann mit der Salesforce-Datenquelle verbunden werden.

Verbindung mit Salesforce herstellen

Wählen Sie auf der Seite Data Source Connectors die Option Salesforce CRM.

SalesForce-API auswählen

Wählen Sie aus, welche der APIs verwendet werden sollen. Der Ablauf des Imports ist für beide Optionen gleich. Die Option SOAP API unterstützt den Import von mehr als 2000 Zeilen.

Authentifizierung

Melden Sie sich bei Salesforce an und gewähren Sie Zugriff auf die dort gespeicherten Daten.

Note
Die von Ihnen eingegebenen Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und nicht an andere Anwendungen weitergegeben. Dieses Login und Passwort wird nur verwendet, um die Datenübertragung über die gesicherte SalesForce-API zu ermöglichen, und es ist nicht gestattet, andere persönliche Informationen aus Ihrem Salesforce-Konto zu extrahieren.

Datenbereichsauswahl

Wählen Sie vordefinierte Salesforce-Bereiche aus oder erstellen Sie eine allgemeine SOQL-Abfrage:

Vordefinierte Objekte beinhalten:

Campaigns
Opportunities records with Owner, Account and Campaign details
Kampagnendetails - Kampagnenmitglieder, Leads und Kontakte
Konten im Zusammenhang mit Opportunities

Um eigene Objekte zu erstellen, fahren Sie mit der SOQL Salesforce-Dokumentation fort (nur für fortgeschrittene Benutzer).

SOQL-Spalten extrahieren

Möglicherweise benötigen Sie nur eine Teilmenge von Spalten, die von der ausgeführten SOQL-Abfrage zurückgegeben werden. Mit dieser Funktion können Sie definieren, welche Spalten schließlich in das Data Warehouse von BellaDati importiert werden.

Änderungen

Folgende spezifische Datenquellenparameter können innerhalb der bestehenden Datenquelle über eine Datensatzzusammenfassung Datasetzusammenfassung geändert werden:

SOQL-Abfrage
Extracted SOQL columns
Die SalesForce-Authentifizierung wird widerrufen: Sie können den Zugriff von BellaDati auf Ihre Daten in SalesForce beenden.

Tutorial video