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languageja

BellaDatiで、Salesforceデータソースに接続できます。

Salesforceに接続

データソースコネクターページからSalesforce CRMを選択してください。

Salesforce APIの選択

使用するAPIを選択します。インポートのプロセスは、両方のオプションで同じです。SOAP APIオプションは、2000行以上のインポートをサポートしています。

認証

Salesforceにログインし、そこに保存されているデータへのアクセスを許可します。

Note

入力したログインデータは暗号化されて保存され、他のアプリケーションとは共有されません。このログインとパスワードは、セキュリティ保護されたSalesForce APIからのデータ転送を有効にするためにのみ使用され、Salesforceアカウントから他の個人情報を抽出することは許可されていません。

データエリアの選択

事前定義されたSalesforceエリアを選択するか、一般的なSOQLクエリーを作成します:

事前定義されたオブジェクトは以下を含みます:

  • キャンペーン

  • 所有者、アカウント、キャンペーンの詳細を含む商談レコード

  • キャンペーンの詳細 – キャンペーンのメンバー、潜在顧客、連絡先

  • 商談に関連するアカウント

自分独自のオブジェクトを作成するには、SOQL Salesforceドキュメントに進んでください（上級ユーザーのみ）。

SOQL列の抽出

実行されたSOQLクエリーによって返される列のサブセットのみが必要な場合があります。この機能を使用すると、BellaDatiのデータウェアハウスに最終的にインポートされる列を定義できます。

変更

以下に特定のデータソースパラメーターは、既存のデータソース内においてデータセットの概要を介して変更できます:

  • SOQLクエリー
  • 抽出されたSOQL列

  • Salesforce認証の取り消し: BellaDatiの、Salesforceデータへのアクセスを終了できます。

 

チュートリアルビデオ

HTML
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次に

Sv translation
languagede

DatasetBellaDati kann mit der Salesforce-Datenquelle verbunden werden.

Verbindung mit Salesforce herstellen

Wählen Sie auf der Seite Data Source Connectors die Option Salesforce CRM.

SalesForce-API auswählen

Wählen Sie aus, welche der APIs verwendet werden sollen. Der Ablauf des Imports ist für beide Optionen gleich. Die Option SOAP API unterstützt den Import von mehr als 2000 Zeilen.

Authentifizierung

Melden Sie sich bei Salesforce an und gewähren Sie Zugriff auf die dort gespeicherten Daten.

 

Note

Die von Ihnen eingegebenen Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und nicht an andere Anwendungen weitergegeben. Dieses Login und Passwort wird nur verwendet, um die Datenübertragung über die gesicherte SalesForce-API zu ermöglichen, und es ist nicht gestattet, andere persönliche Informationen aus Ihrem Salesforce-Konto zu extrahieren.

Datenbereichsauswahl

Wählen Sie vordefinierte Salesforce-Bereiche aus oder erstellen Sie eine allgemeine SOQL-Abfrage:

Vordefinierte Objekte beinhalten:

  • Campaigns
  • Opportunities records with Owner, Account and Campaign details
  • Kampagnendetails - Kampagnenmitglieder, Leads und Kontakte
  • Konten im Zusammenhang mit Opportunities

Um eigene Objekte zu erstellen, fahren Sie mit der SOQL Salesforce-Dokumentation fort (nur für fortgeschrittene Benutzer).

SOQL-Spalten extrahieren

Möglicherweise benötigen Sie nur eine Teilmenge von Spalten, die von der ausgeführten SOQL-Abfrage zurückgegeben werden. Mit dieser Funktion können Sie definieren, welche Spalten schließlich in das Data Warehouse von BellaDati importiert werden.

Änderungen

Folgende spezifische Datenquellenparameter können innerhalb der bestehenden Datenquelle über eine Datasetzusammenfassung geändert werden:

  • SOQL-Abfrage
  • Extracted SOQL columns
  • Die SalesForce-Authentifizierung wird widerrufen: Sie können den Zugriff von BellaDati auf Ihre Daten in SalesForce beenden.

 

Tutorial video

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Nächste Schritte